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7月7日，和讯曾宇豪表示，当下创新药、证券、互金板块的确定性，和我5月提示科创50、先进封装时的判断高度一致。在A股市场沉淀久了就会明白，这种确定性的感知从来不会凭空出现，是规律、位置、结构三者完全契合才形成的判断。我并非主观偏好创新药板块，而是当前位置的性价比已经摆在明面上，虽然从底部算起已经上涨30%，听起来像是错过了行情，但这个板块在底部整整横盘磨了一两年，后续还有明确的产业逻辑支撑：行业订单正在持续回暖，海外投融资数据也在逐步转好，这些都是基本面给出的明确信号。CXO核心公司对行业变化最敏感，会最先受益，后续利好会逐步传导到上游化学试剂、生命科学耗材等配套环节，带动相关标的业绩放量，最后才会覆盖到药企本身，这种层层递进的轮动有扎实的产业逻辑托底，绝非无厘头炒作，中途出现震荡只是正常消化浮筹，消化完成后还会继续向上。再看证券板块，从低位起身至今也有十几个点的涨幅，单看涨幅并不算亮眼，但拉周线图就能清晰看到变化，尤其是头部大券商和互金标的，均线排列正在发生质变，从长期粘合逐步转向发散，原本的均线压制彻底转变为支撑，这完全不是短线反弹的特征，是典型的从量变到质变的过程，代表整个板块的行情级别正在升级。证券板块平时走势偏平缓，一旦技术结构彻底走顺，后续的上涨空间不会小。

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